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신호제지(주)의 영업 일부양도
증권감독원 기업재무국
1. 영업양도의 개요
- 양도목적 : 신호제지(주)가 신문용지사업과 관련된 자산 및 부채를 노
르웨이노스케스코그(Norskeskog) 그룹의 아시아 현지법인인
Norskeskog Asia Pacific Pte Ltd.가 출자.설립('98.6.9)한
한국노스케스코그(주)에 양도하여 사업구조 재편 및 차입금
상환을 통한 재무구조 개선을 도모하기 위함.
- 양도대상 : 신문용지사업 관련 자산(청원공장) 및 부채(차입금 및 리스
부채)
- 양도가액(예정) : USD 175백만(245,000백만원, 환율 1,400원기준) 단,
양도가액은 영업양도기일의 양도대상 자산의 가액에
따라 조정될 수 있음.
- 양도영업부문의 규모
(단위 : 백만원, %)
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영업부문(A) 양도회사(B) 비율(A/B)
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자산 198,017 1,206,488 16.4
부채 157,947 908,378 17.3
매출액 94,631 526,940 17.9
경상이익 1,416 8,215 17.2
당기순이익 977 5,724 17.1
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주) 신호제지(주)는 '98.6.5 (주)신호페이퍼, 일성제지(주)를 흡수
합병하였으며 위 금액 및 비율은 합병당사회사의 최근 사업년
도 재무제표상의 수치를 단순합산한 금액을 기준으로 산정한
것임.
2. 영업양도의 일정
- 이사회 결의 및 신고서 제출일 : '98.6.11
- 주주확정일 : '98.7.11
- 양도계약 체결일(예정) : '98.7.25
- 승인주총일 : '98.8.3
- 주식매수청구권 행사기간 : '98.8.3-8.22 (20일간)
- 양도기일 : '98.8.5
3. 영업양도 당사 회사의 개황 및 재무사항
가. 개황('98.6.11 현재)
<> 양도회사 : 신호제지(주)
- 대표자 : 이순국
- 업종(제품) : 제지(인쇄용지)
- 설립일(상장일) : '71.3.25('74.6.24)
- 결산기 : 6월 12월
- 자본금(발행주식수) : 165,132백만원 8천만원(보 30,120,774주,
우 2,905,711주)
- 최대주주 및 특수관계인(보통주 기준) : 이순국외 5인 2,909,933주
(9.66%)
<> 양수회사 : (주)한국노스케스코그
- 대표자 : 러제 엥게빅
- 업종(제품) : 제지(신문용지)
- 설립일(상장일) : '98.6.9
- 결산기 : 12월
- 자본금(발행주식수) : 8천만원(8,000주)
- 최대주주 및 특수관계인(보통주 기준) : 노스케스코그 아시아퍼시
픽 피티이 7,998주(99.9%)
나. 요약재무내용
(단위 : 백만원)
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신호 신호 한국노스
제지 페이퍼 케스코그
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'97.6.30 '96.6.30 '97.6.30 '96.6.30 '98.6.9
(설립일)
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자산총계 383,706 233,404 731,689 592,018 -
부채총계 292,736 154,427 558,145 445,901 -
자본총계 90,970 78,977 173,543 146,117 -
자본금 54,200 44,200 116,577 89,677 80
매출액 131,559 140,359 349,270 158,973 -
경상이익 4,644 9,255 3,159 1,622 -
당기순이익 3,717 1,684 1,627 1,638 -
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4. 주식매수청구에 관한 사항
- 영업양도에 반대하는 주주는 증권거래법 제191조에 의거 주총일 전일까
지 서면으로 반대의사표시를 한 경우에 한하여 자기소유 주식의 매수를
청구할 권리가 있음.
<신호제지>
o 반대의사표시 : '98.6.11-'98.8.2
o 매수청구기간 : 영업양도승인 주총일로부터 20일간('98.8.3-'98.8.
22)
o 매수청구가격 : 보통주 891원, 우선주 466원
o 매수기간 : '98.8.3-'98.10.21
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