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[보도참고] 주금공, 역대 최저 마이너스 금리 해외채 발행 성공
2021-06-24 조회수 : 7987
담당부서가계금융과 담당자김기태 사무관 연락처02-2100-2523

 

주택금융공사 24일 새벽(한국시간) 역대 최저금리(0.075%) · 최대규모(10억유로)유로화 커버드본드 발행성공하였습니다.

 

보금자리론 등 정책모기지 이용자이자부담5년간 매년 152.4억원(762억원) 낮아지게 되었습니다.

 

주택담보대출 관리 등에 대한 해외시장의 신뢰를 확인했으며국내 채권시장의 수급불안 해소에도 기여할 것으로 기대합니다.

 

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 주택금융공사 커버드본드*?

* 이중상환청구권부채권

 

주금공 커버드본드유럽 등 해외시장에서 보금자리론 등 정책모기지발행기관(주금공)에 대한 상환청구권함께 담보제공하는 방식으로 신용을 높여 발행하는 채권입니다.

 

채권 발행을 통해 저리로 조달한 자금보금자리론 정책모기지 재원으로 활용되며 금융위·주금공해외채 발행지속 확대*할 수 있도록 노력하고 있습니다.

 

 * `10년 이후 금번까지 총 11차례에 걸쳐 발행(35억 유로+30억 달러(7.5조원))
  `2015(신규 10·차환5)유로 발행에 이어 금번에도 10억유로 신규 순증발행

 

주택금융공사 커버드본드 발행 구조

주택금융공사 커버드본드 발행 구조 관련 이미지 - 유럽 등 해외시장에서 보금자리론 등 정책모기지와 발행기관(주금공)에 대한 상환청구권을 함께 담보로 제공하는 방식으로 신용을 높여 발행하는 채권입니다.


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 커버드본드 발행결과


역대 최저금리(0.075%)·최대규모(10억유로) 발행 성공
  ☞ 5년 뒤 상환금액보다 더 많은 금액을 조달(마이너스 금리)

 

6.24, 주금공10억유로(1.3조원)유로화 커버드본드0.075%,(주금공발행채권 중) 역대 최저금리발행하는데 성공하였습니다.

 

이번 커버드본드발행금리(0.075%)기준금리유로미드스왑(0.255%)신용도에 따른 가산금리(0.18%)를 더해 결정된 것으로

 

신용도를 반영하는 가산금리유로화 발행 한국물 역대 최저*이며, 발행금리A은행 커버드본드(0.17%)에 이어 한국물 사상 두 번째로 낮은 마이너스 금리**(5년물)로 발행된 것입니다.

 

 *`20년 발행 주금공 커버드본드(24bp) A은행 커버드본드(27bp)등에 비해 낮음
 **A은행 커버드본드(`21.1) 0.17%, 수출입은행채(`21.1) 0.12%(3년물)

 

이에 따라 주금공10376만 유로(1.362조원)를 받고 이자지급없이5년간 보금자리론 등에 자금을 사용한 후 10억유로(1.357조원) 상환하게 됩니다. (향후 상황에 따라 상환대신 차환발행 추진가능)

 

 * 5년간 주금공이 지급할 이자 50만유로(7억원)를 발행단계에서 투자자에게 먼저 받음
  (향후 5년간 투자자들이 받을 이자까지 총 1.362조원+7억원을 발행단계에서 수취함)

 

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 금번 발행의 의의


[1] 보금자리론 이용자의 이자부담이 5년간 최대 762억원 경감

 

금번 발행을 통해 주금공일반 MBS 대비 1.12%p 낮은 금리 정책모기지에 필요한 자금을 조달*하였습니다.

 

 * 유로화 발행금리(0.075%)+환율변동위험 해소 비용(1.116%)=1.041% 

   최근 MBS 발행금리(2.16%)에 비해 연간 약 1.12%p 낮음

 

이를 통해 주금공5년간 매년 152.4억원자금조달 비용을 절감하였으며 이는 모두 정책모기지대출금리반영되므로,

 

- 보금자리론이용하는 차주이자부담 경감기여합니다.

 

 * , 정책모기지 총 공급액(연간 35~40조원)에 대비하여 커버드본드 발행액이 아직 많지 않은만큼 보금자리론 이용자가 제로금리 수준으로 이용하는 것은 아님


[2] 글로벌투자자들이 한국경제 건전성 등을 긍정적으로 평가

 

국가이동제한으로 인해 투자자 설명에 어려움이 있었음에도 불구하고 대규모 마이너스금리 채권발행에 성공한 것은

 

글로벌투자자들이 한국경제높은 회복력대외건전성엄격한 가계대출 관리정책 주금공건전성 관리 등을 높이 평가한 결과로, 


- 이는 금리상승지속되는 시기에도 장기간(5) 고정금리로 마이너스금리 채권을 발행하는 밑거름으로 작용하였습니다.

 

작년에 이어 연이은 마이너스금리 채권발행으로 주금공 커버드본드글로벌 채권시장 투자자들에게 글로벌 투자대상물로 확고히 자리매김하게 되었습니다.

 

[3] 국내 채권시장의 수급 부담심리 해소에도 기여

 

금번 발행을 포함하여 대규모 해외조달지속*하고 있는만큼,

 

 * `19.65억유로, `20.210억유로, `20.75억유로, `21.610억유로

 

채권발행증가 경기회복에 따른 물가상승 우려 등으로 일각에서 제기되고 있는 국내 장기채시장 수급 부담심리를 해소하는 데에도 긍정적으로 작용할 것으로 기대합니다.

 

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 향후 계획

 

금융위주금공은 금번 발행 등을 통해 저리로 조달된 자금을 활용하여 무주택 서민주거비용 경감을 지속 추진하는 한편,

 

주금공 해외사무소(싱가포르 등, 금년말 개소예정)이용하여 해외투자자 지속 발굴하는 등의 노력도 지속할 계획입니다.

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210621 커버드본드 발행 보도참고자료.pdf (234 KB) 파일뷰어 파일다운로드
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