□ 공적자금관리위원회(위원장:박영철)는2005.1.11(화) 11:00 은행회관에서 제49차
회의를 개최하여,

ㅇ 한국자산관리공사로부터 두산중공업(주)와의 협상결과를 보고 받고,
&'nbsp; 「대우종합기계 M&'A 관련 주식양수도 계약체결(안)」을 심의ㆍ의결하였음

□ 주요 계약 내용

ㅇ 매도인 : 한국자산관리공사 및 한국산업은행
매수인 : 두산중공업(주) 컨소시엄(두산중공업(주), 두산메카텍(주), HSD엔진(주)),
거래종결시 군인공제회가 두산중공업의 인수지분중 일부를 매수

ㅇ 매각대상 주식 : 한국자산관리공사 및 한국산업은행 보유 대우종합기계 지분 51%

* 한국자산관리공사 지분(31%), 한국산업은행 지분(20%)

ㅇ 매각가격 : 1조 8,973억원

ㅇ 최대 손실보전한도 : 실사결과조정* 및 우발채무에 대한 손해배상 등을 모두 합하여
최대 2,500억원(매각가격의 13.2%) 범위내

* 본 건은 정밀실사 후 매입가격을 제시하는 경우와 달리 매수인이 매입가격을
&'nbsp;제시한 후 정밀실사를 통하여 입찰전에 매도인이 제시한 재무자료와의 차이에
&'nbsp;대해 조정하는 것임(先계약 後실사 및 조정)

□ 향후 계획

ㅇ 한국자산관리공사는 두산중공업(주)와 주식양수도 계약을 빠른 시일내에 체결하고,

ㅇ 계약체결 이후, 두산중공업(주)는 5주 동안 대우종합기계(주)에 대하여
&'nbsp; 정밀실사(Due Diligence)를 진행할 예정임

ㅇ 실사 이후, 한국자산관리공사는 실사조정금액을 반영한 매각대금 수령을 완료하고
&'nbsp; 매각을 종결할 계획임(금년 3월 예상)

□ 금번 매각의 의의

ㅇ `99년 대우사태 이후 성공적인 구조조정으로 대우종합기계를 우량 기업으로
&'nbsp;회생시킨 후, 이를 국내 전략적 투자자에게 매각함으로써 민영화를 마무리하고,
&'nbsp;국내 관련산업에의 발전에도 기여할 것으로 기대

ㅇ 높은 경영권 프리미엄을 받고 매각함으로써 공적자금 회수를 극대화하여 국민부담
&'nbsp; 감소 효과