금융정책과 ☎ 500-5341∼3 □ 정부와 신용보증기금은
기업자금 사정의 개선을 위하여 주채권은행이 구성한 대출pool에 대해 신용보증
CLO를
통한 대출 pool 부분보증제도 도입
1. 배 경 □ 주채권은행이 구성한 대출pool에 대해 신용보증기금이 CLO(대출채권 담보부 증권)를 통해 부분보증 2. 제도개요 □ 대출 pool에 포함되는
기업 : 주채권은행이
선정하는 BBB이하 기업(전체 pool의 95% 이상) □ 대출 pool에 포함되는
대출 : 신규자금
대출에 한정 □ CLO(Collateralized
Loan Obligation) 개요 ㅇ대출 pool에
포함된 대출을 SPC에 매각하고 SPC는 이를 기초로 ABS발행 ㅇ SPC에 대하여 신용보증기금이 부분보증 제공 (부분보증비율은
현재의 Primary CBO 보증비율에 준하여 충분히 공급) ㅇ ABS는 선순위채 95%, 후순위채 5%
구성으로
발행하고 이를
주채권은행이
전액 인수 - 주채권은행은 인수한 후순위채의 일정 부분을 대출 pool에 참여한 기업에 인수토록 권고할 수 있음 3. 기대효과 □ 현재 운용하고 있는 Primary
CBO는 만기도래 회사채의 차환발행을 지원하는 것이 주 목적이므로 ㅇ 부분보증
CLO는 은행대출이 원활히 이루어지도록 지원하는 효과가
있으므로 회사채
발행능력이 없는 □ 특히, 회생가능하다고 판정된 235개
구조조정 대상기업에 대한 자금지원이 부분보증 CLO를 통해 |
CLO를 통한 대출 pool 부분보증제도 도입
2000-12-09
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