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[보도자료] 예보 및 자산관리공사의 보유자산 정리방안 등
2004-01-17
조회수 : 4518
담당부서
담당자의사총괄과
연락처
主要內容
I. 개 요
□ 제 43차 공적자금관리위원회(2004.1.16)는 「2004년도 예금보험공사 보유자산 처리방안」 및 「한국자산관리공사 보유자산 정리방안]을 의결하였음
ㅇ 동 안건은 예금보험공사 및 한국자산관리공사가 공적자금과 관련하여 현재 보유하고 있는 출자 주식, 채권 등 자산에 대한 처리의 기본 방향을 정하는 것임
ㅇ 보유자산별로 구체적 매각은 향후 매각심사소위원회의 심사 및 공적자금관리위원회의 의결을 받아 추진될 예정임
* 별첨 1 : 「2004년 예금보험공사 보유자산 처리방안」
별첨 2 : 「2004년 한국자산관리공사 보유자산 처리방안」
□ 또한, 동 회의에서 공적자금관리위원회는 예금보험공사의 [경영정상화약정(MOU) 관리개선방안]을 추진키로 하였음
ㅇ 예금보험공사는 동 개선방안에 대한 세부시행방안을 마련하여 조속히 시행해 나갈 예정임
* 별첨 3 : 「경영정상화약정(MOU) 관리개선방안 주요내용」
II. 주요내용
1. 2004년도 예금보험공사의 보유자산 처리방안
□ 우리금융지주(예보지분 86.8%)
ㅇ 현재 진행중인 해외주식예탁증서(ADR) 발행(15% 내외)은 가급적 조기에 마무리하는 것을 목표로 추진하되, 구체적 발행시기는 시장상황 등을 감안하여 탄력적으로 결정
ㅇ 방카슈랑스 전략적 제휴와 관련, 삼성생명에 지분 3%를 매각하는 방안을 검토
ㅇ 잔여 지분에 대해 경영권 프리미엄 확보가 가능한 적절한 전략적 투자가에 대한 매각 등도 병행 추진
□ 하나은행(구 서울은행 지분)(예보지분 21.6%)
ㅇ 독자매각 가능지분 12.3%에 대한 구체적 매각방안은 시장상황을 보아 매각심사소위원회 심사를 거쳐 추진토록 함
* 예보가 독자매각할 수 있는 지분 12.3%의 처분을 완료할 경우 금년 6월, 9월 및 12월에 하나은행에 자사주로 매각키로 되어있는 9.3%도 독자매각이 가능
□ 현투·한투·대투증권(예보지분 한투 : 86.8%, 대투 : 86.3%)
ㅇ 현투증권은 매각작업을 마무리하고, 한투·대투증권은 금년 상반기중 우선협상대상자 선정을 목표로 투자안내서 발송 등 세부절차를 진행
□ 기타 금년도에 시장상황 등 여건상 구체적 처리방안을 확정하기 어려운 금융기관에 대해서는 추진 방향 등을 제시
* 제주은행 : 주식분포 미달에 의한 상장폐지 방지를 위해 증권거래소에 주식분포이행계획서 제출을 추진
* 제일은행 : 경영여건, 뉴브리지의 지분매각 여부등을 고려 매각방안 강구
* 농·수협 : 농협 우선주는 자금지원약정서에 의거 상환 예정, 수협 우선주는 이월결손금이 보전되는 시점부터 회수 가능
* 대한생명 : 생보사상장 등 금융시장 여건을 고려 매각방안 강구
* 서울보증 : 누적결손금 해소후 우선주 상환 및 보통주 매입소각
2. 2004년도 한국자산관리공사 보유자산 정리계획
□ 자산관리공사는 금년도에 보유자산 41.7조원중 3.4조원*(매입액 기준으로는 1.4조원)을 정리하여 2.1조원을 회수할 계획이며, 그 주요내용은 다음과 같음
* 채권 30.6조원, 출자전환주식 11.1조원
□ 대우계열사 출자전환주식의 효율적 매각 추진
ㅇ 대우종합기계(5천8백만주, 지분율 35.6%)
- 4천7백만주*를 대상으로 방위산업부문과 민수부문을 분리하여 일괄 또는 병행입찰하는 방식으로 인수·합병(M&'A)을 추진하되, 방위산업부문의 입찰에는 외국인을 제외할 계획임
* 신주인수권(Warrants) 및 향후 GDR 발행 가능물량 제외
ㅇ 대우조선해양(4천2백만주, 지분율 22.5%)
- 제1대 주주인 산업은행과 협의하여 인수·합병을 추진하되, 전략적 투자자 발굴이 쉽지 않을 경우 우선 1천3백만주를 대상으로 해외주식예탁증서(GDR) 발행을 추진
ㅇ 대우건설(1억5천7백만주, 지분율 46.4%) 및 대우인터내셔널(3천5백만주, 지분율 37.48%)
- 채권단과 협의하여 출자전환주식 공동매각협의회를 설립하고 주주지분을 공동으로 인수·합병을 추진
ㅇ 대우상용차 및 쌍용자동차는 인수·합병을 추진중에 있으며, 대우정밀 등에 대한 인수·합병 추진 가능성을 채권금융기관협의회와 검토 예정
□ 비대우 워크아웃졸업업체 출자전환주식 매각 등
쌍용건설 및 벽산건설은 현재 인수·합병을 추진중에 있으며, 케이피캐미칼, 신호제지, 새한 등에 대한 인수·합병 추진 가능성을 채권금융기관협의회와 검토 예정
재정경제부 공적자금관리위원회 사무국장,공보관
예금보험공사 정리기획부장 (☎ 758-0301)
한국자산관리공사 종합기획부장 (☎ 2103-6210)
I. 개 요
□ 제 43차 공적자금관리위원회(2004.1.16)는 「2004년도 예금보험공사 보유자산 처리방안」 및 「한국자산관리공사 보유자산 정리방안]을 의결하였음
ㅇ 동 안건은 예금보험공사 및 한국자산관리공사가 공적자금과 관련하여 현재 보유하고 있는 출자 주식, 채권 등 자산에 대한 처리의 기본 방향을 정하는 것임
ㅇ 보유자산별로 구체적 매각은 향후 매각심사소위원회의 심사 및 공적자금관리위원회의 의결을 받아 추진될 예정임
* 별첨 1 : 「2004년 예금보험공사 보유자산 처리방안」
별첨 2 : 「2004년 한국자산관리공사 보유자산 처리방안」
□ 또한, 동 회의에서 공적자금관리위원회는 예금보험공사의 [경영정상화약정(MOU) 관리개선방안]을 추진키로 하였음
ㅇ 예금보험공사는 동 개선방안에 대한 세부시행방안을 마련하여 조속히 시행해 나갈 예정임
* 별첨 3 : 「경영정상화약정(MOU) 관리개선방안 주요내용」
II. 주요내용
1. 2004년도 예금보험공사의 보유자산 처리방안
□ 우리금융지주(예보지분 86.8%)
ㅇ 현재 진행중인 해외주식예탁증서(ADR) 발행(15% 내외)은 가급적 조기에 마무리하는 것을 목표로 추진하되, 구체적 발행시기는 시장상황 등을 감안하여 탄력적으로 결정
ㅇ 방카슈랑스 전략적 제휴와 관련, 삼성생명에 지분 3%를 매각하는 방안을 검토
ㅇ 잔여 지분에 대해 경영권 프리미엄 확보가 가능한 적절한 전략적 투자가에 대한 매각 등도 병행 추진
□ 하나은행(구 서울은행 지분)(예보지분 21.6%)
ㅇ 독자매각 가능지분 12.3%에 대한 구체적 매각방안은 시장상황을 보아 매각심사소위원회 심사를 거쳐 추진토록 함
* 예보가 독자매각할 수 있는 지분 12.3%의 처분을 완료할 경우 금년 6월, 9월 및 12월에 하나은행에 자사주로 매각키로 되어있는 9.3%도 독자매각이 가능
□ 현투·한투·대투증권(예보지분 한투 : 86.8%, 대투 : 86.3%)
ㅇ 현투증권은 매각작업을 마무리하고, 한투·대투증권은 금년 상반기중 우선협상대상자 선정을 목표로 투자안내서 발송 등 세부절차를 진행
□ 기타 금년도에 시장상황 등 여건상 구체적 처리방안을 확정하기 어려운 금융기관에 대해서는 추진 방향 등을 제시
* 제주은행 : 주식분포 미달에 의한 상장폐지 방지를 위해 증권거래소에 주식분포이행계획서 제출을 추진
* 제일은행 : 경영여건, 뉴브리지의 지분매각 여부등을 고려 매각방안 강구
* 농·수협 : 농협 우선주는 자금지원약정서에 의거 상환 예정, 수협 우선주는 이월결손금이 보전되는 시점부터 회수 가능
* 대한생명 : 생보사상장 등 금융시장 여건을 고려 매각방안 강구
* 서울보증 : 누적결손금 해소후 우선주 상환 및 보통주 매입소각
2. 2004년도 한국자산관리공사 보유자산 정리계획
□ 자산관리공사는 금년도에 보유자산 41.7조원중 3.4조원*(매입액 기준으로는 1.4조원)을 정리하여 2.1조원을 회수할 계획이며, 그 주요내용은 다음과 같음
* 채권 30.6조원, 출자전환주식 11.1조원
□ 대우계열사 출자전환주식의 효율적 매각 추진
ㅇ 대우종합기계(5천8백만주, 지분율 35.6%)
- 4천7백만주*를 대상으로 방위산업부문과 민수부문을 분리하여 일괄 또는 병행입찰하는 방식으로 인수·합병(M&'A)을 추진하되, 방위산업부문의 입찰에는 외국인을 제외할 계획임
* 신주인수권(Warrants) 및 향후 GDR 발행 가능물량 제외
ㅇ 대우조선해양(4천2백만주, 지분율 22.5%)
- 제1대 주주인 산업은행과 협의하여 인수·합병을 추진하되, 전략적 투자자 발굴이 쉽지 않을 경우 우선 1천3백만주를 대상으로 해외주식예탁증서(GDR) 발행을 추진
ㅇ 대우건설(1억5천7백만주, 지분율 46.4%) 및 대우인터내셔널(3천5백만주, 지분율 37.48%)
- 채권단과 협의하여 출자전환주식 공동매각협의회를 설립하고 주주지분을 공동으로 인수·합병을 추진
ㅇ 대우상용차 및 쌍용자동차는 인수·합병을 추진중에 있으며, 대우정밀 등에 대한 인수·합병 추진 가능성을 채권금융기관협의회와 검토 예정
□ 비대우 워크아웃졸업업체 출자전환주식 매각 등
쌍용건설 및 벽산건설은 현재 인수·합병을 추진중에 있으며, 케이피캐미칼, 신호제지, 새한 등에 대한 인수·합병 추진 가능성을 채권금융기관협의회와 검토 예정
재정경제부 공적자금관리위원회 사무국장,공보관
예금보험공사 정리기획부장 (☎ 758-0301)
한국자산관리공사 종합기획부장 (☎ 2103-6210)