- 역대 최대규모(10억유로), 역대 최저금리(△0.02%)로 조달
- 주택담보대출 및 건전성 관리 등에 대한 시장의 신뢰 확인

□ 금융위와 주택금융공사는 1월 30일 새벽(한국시간) 유로 채권시장에서 10억유로(약 1조 3천억원) 규모의 주금공 커버드본드(5년물)를 연 △0.02%로 발행하는 데 성공했다고 밝혔습니다.

ㅇ 이번 해외 커버드본드의 발행금리(△0.02%)는 기준금리인 ‘유로미드스왑’(△0.26%)에 가산금리(0.24%)를 더하여 결정된 것으로,

ㅇ 가산금리는 유로화로 발행된 한국물 채권 중 역대 최저수준이며, 발행금리로는 유로시장에서 아시아국가 채권 최초, 비유럽권 국가*로는 두 번째로 마이너스 금리로 발행된 것입니다.

* `16년 캐나다 RBC은행이 △0.009%로 발행한 바 있음

※ 최근 주요 비유럽권 금융기관 AAA 커버드본드 발행금리 : 
    싱가폴 UOB(`18.9.3) 0.35%, 뉴질랜드 ANZ(`19.1.8.) 0.55%, 일본 SMBC(`19.10.28) 0.12%

□ 이번 해외채는 안심전환대출·보금자리론 등 최근 정책모기지 수요 증대에 따라 주택금융공사 해외에서 발행한 채권으로는 역대 최대인 10억 유로를 순증발행한 것으로,

ㅇ 각 국 중앙은행·국제기구를 포함한 총 59개의 글로벌 투자자가 참여하여 한국물 및 주금공 채권에 대한 높은 관심과 신뢰도를 확인하였습니다.

* 입찰 참여기관: 중앙은행·국제기구 23%, 자산운용사 56%, 은행·보험사 21% 등

□ 금번 해외채 발행규모(10억 유로)및 금리(마이너스 금리)는 유럽 등 글로벌투자자들이 한국의 가계대출 관리정책과 주금공의 채권가치 제고노력을 긍정적으로 평가한 것에 의미가 있습니다.

① 금번 발행에는 정책적 중요성을 고려하여 주금공 사장 및 금융위 담당자가 투자자 순회설명회(로드쇼)에 직접 참여하였으며,

- 한국정부의 엄격한 가계대출 관리정책과 주금공에 대한 건전성 관리 등을 설명하였고, 글로벌 투자자들은 이에 대한 높은 관심과 신뢰를 표현하였습니다.

② 주금공은 `18.10월, `19.6월에 이어 금번 발행을 통하여 주기적 채권 공급에 대한 투자자들의 신뢰를 획득하였으며, 글로벌 채권시장 투자자들에게 하나의 투자대상물로 확고히 자리매김*하게 되었습니다.

* 주금공 MBS의 주기적 발행에 따라 잔존만기에 따른 ‘수익률 곡선(Yield-Curve)’이 형성되어 투자에 필수적인 가격정보 제공 가능

③ 최근 안심대출 및 정책모기지 공급 확대에 따라 일각에서 제기되었던 채권시장의 수급불안심리를 해소하는 데에도 긍정적으로 작용할 수 있을 것으로 기대됩니다.

※ 안심전환대출 관련 MBS는 1.30일 현재 총 5.2조원이 발행되었으며, 1.31일 3.8조원을 추가발행 예정(1월말 기준 총 9조원 발행) ☞ 은행에 안분된 물량 중 상당물량의 장기물이 보험사 등에 선매각되는 등 현재까지 큰 무리없이 시장에서 소화 중

□ 금융위와 주금공은 저리로 조달된 자금을 활용하여 무주택 서민의 주거비용 경감을 위해 지속적으로 노력해 나갈 계획입니다.