□ 매각 방안

 ㅇ (기본원칙) 공적자금 회수 극대화, 조기 민영화, 국내 금융산업의 바람직한 발전방향 등을 종합적으로 고려하여

   - 국내외 투자자를 대상으로 공개경쟁입찰을 실시하되, 2단계 입찰방식(예비입찰․최종입찰)으로 진행

 ㅇ (지주사-지방은행 매각 병행추진) 공적자금 회수 극대화와 조기 민영화를 동시에 달성할 수 있도록 지주사와 지방은행의 매각을 병행 추진

 ㅇ (매각입찰구조) 최대한 많은 투자자들이 입찰에 참여할 수 있도록 유연한 입찰구조 선택

   - (우리금융지주) 일정 수준^* 이상의 지분매각 또는 합병

   - (지방은행) 50%⁺¹주 이상의 지분매각 또는 합병

  * 최소입찰참여 규모 등 구체적인 내용은 매각주관사 등과 협의후 추후 매각공고시 확정

 ㅇ (MOU 완화 또는 해지) 예보 보유 지분 매각 진전추이에 따라 MOU 완화 또는 해지를 추진

□ 매각 방안 추진을 위한 매각주관사 선정 작업에 즉시 착수

ㅇ 매각규모, 자회사 병행매각추진 등을 감안하여 경쟁입찰을 통해 국내사 2개, 외국사 1개 등 3개사를 매각주관사로 선정

**상세 첨부 참조